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顧客万来 TOP >> 使用方法
各種履歴情報の管理
■販売促進活動履歴
顧客に対して行った販促活動データを記録します。
また「顧客リスト作成」画面にて、活動日付、販促内容による顧客一覧の作成が可能です。
【設定項目】
・販促活動内容＜DM、はがき、電話、FAX、E-Mail＞
・顧客反応
・お知らせイベント案内
・メモ
■来訪履歴
顧客の来訪履歴を記録します。
「顧客リスト作成」画面にて、いつ以来来訪していない顧客リストを作成が可能です。
【設定項目】
・来訪動機＜DMが来た、電話案内、はがきを見た、FAXを見た、E-Mailを見た＞
・来訪メモ
■お問合せ履歴
顧客からのお問合せ履歴を記録します。
クレームがあった顧客一覧作成などが可能です。
【設定項目】
・問い合わせ区分＜問い合わせ、クレーム＞
・問い合わせ内容＜商品に関して、サービスに関して＞
・受付方法＜電話、FAX、E-Mail、HP、営業担当＞
・解決＜事実確認中、対応中、解決済み＞
・メモ
■交渉履歴
顧客との交渉履歴を記録します。
【設定項目】
・交渉ステータス＜訪問段階、商品説明、価格交渉、相見積り、お客様検討中、受注ロスト、受注確定＞
・交渉案件名
・受注見込み＜受注見込みパーセンテージ＞
顧客に対して行った販促活動データを記録します。
また「顧客リスト作成」画面にて、活動日付、販促内容による顧客一覧の作成が可能です。
【設定項目】
・販促活動内容＜DM、はがき、電話、FAX、E-Mail＞
・顧客反応
・お知らせイベント案内
・メモ
■来訪履歴
顧客の来訪履歴を記録します。
「顧客リスト作成」画面にて、いつ以来来訪していない顧客リストを作成が可能です。
【設定項目】
・来訪動機＜DMが来た、電話案内、はがきを見た、FAXを見た、E-Mailを見た＞
・来訪メモ
■お問合せ履歴
顧客からのお問合せ履歴を記録します。
クレームがあった顧客一覧作成などが可能です。
【設定項目】
・問い合わせ区分＜問い合わせ、クレーム＞
・問い合わせ内容＜商品に関して、サービスに関して＞
・受付方法＜電話、FAX、E-Mail、HP、営業担当＞
・解決＜事実確認中、対応中、解決済み＞
・メモ
■交渉履歴
顧客との交渉履歴を記録します。
【設定項目】
・交渉ステータス＜訪問段階、商品説明、価格交渉、相見積り、お客様検討中、受注ロスト、受注確定＞
・交渉案件名
・受注見込み＜受注見込みパーセンテージ＞
見積書と請求書
■見積書
１．設定項目
見積書を登録するには、
をクリックします。
見積書には以下の項目を設定することが可能です。
・見積り案件名
・納品場所
・見積り作成日
・見積り有効期限
・支払方法
・納期
・税率
・見積り合計
・見積り合計（消費税分）
・見積り合計（税込み）
また、明細伝票の以下の項目を登録することができます。
・商品コード、商品名
・原価、定価、販売価格
・数量
・単位
・メモ
２．請求書への転記
を押すと、作成した見積り書から請求書へ転記することができます。
■請求書
１．設定項目
請求書には以下の項目を設定することが可能です。
・請求書名称
・請求日
・支払期限
・未回収・回収済み
・支払方法
・税率
・請求合計（税別）
・消費税
・請求合計（税込み）
また、明細伝票の以下の項目を登録することができます。
・商品コード、商品名
・原価、定価、販売価格
・数量
・単位
・メモ
■EXCEL出力機能
マスタメンテナンス画面にて設定した「見積書・請求書フォーマットファイル」に従い、
EXCELファイルへの出力が可能です。
ボタンを押すとEXCEL出力処理を開始します。
■関連項目■
見積書・請求書をカスタマイズして出力するには？
１．設定項目
見積書を登録するには、
をクリックします。見積書には以下の項目を設定することが可能です。
・見積り案件名
・納品場所
・見積り作成日
・見積り有効期限
・支払方法
・納期
・税率
・見積り合計
・見積り合計（消費税分）
・見積り合計（税込み）
また、明細伝票の以下の項目を登録することができます。
・商品コード、商品名
・原価、定価、販売価格
・数量
・単位
・メモ
２．請求書への転記
を押すと、作成した見積り書から請求書へ転記することができます。■請求書
１．設定項目
請求書には以下の項目を設定することが可能です。
・請求書名称
・請求日
・支払期限
・未回収・回収済み
・支払方法
・税率
・請求合計（税別）
・消費税
・請求合計（税込み）
また、明細伝票の以下の項目を登録することができます。
・商品コード、商品名
・原価、定価、販売価格
・数量
・単位
・メモ
■EXCEL出力機能
マスタメンテナンス画面にて設定した「見積書・請求書フォーマットファイル」に従い、
EXCELファイルへの出力が可能です。
ボタンを押すとEXCEL出力処理を開始します。■関連項目■
見積書・請求書をカスタマイズして出力するには？
顧客情報の抽出
１．顧客リスト作成機能
各種条件から、合致する顧客データの一覧を作成します。
■選択可能条件■
・顧客情報
・顧客業種別、区分別
・販促活動情報、案内別
・来訪情報、来訪無し顧客一覧
・お問合せ情報、クレーム有り顧客一覧
・交渉情報、交渉状況別
・請求情報、売上無し顧客一覧
２．条件の重ね合わせ
前回の検索結果一覧をもとに、次回の検索結果の重ね合わせが可能です。
３．各種補助機能
■関連項目■
顧客情報のリストを作成するには？
顧客にメールを一括送信するには？
よく使う検索条件を保存するには？
ラベル印刷するには？
各種条件から、合致する顧客データの一覧を作成します。
■選択可能条件■
・顧客情報
・顧客業種別、区分別
・販促活動情報、案内別
・来訪情報、来訪無し顧客一覧
・お問合せ情報、クレーム有り顧客一覧
・交渉情報、交渉状況別
・請求情報、売上無し顧客一覧
２．条件の重ね合わせ
前回の検索結果一覧をもとに、次回の検索結果の重ね合わせが可能です。
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前回の検索結果一覧を破棄して、新たに検索し結果を表示します。 |
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前回の検索結果に対して、新たに検索した結果を追加します。 前回検索結果＋今回の検索結果 |
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前回の検索結果に対して、新たに検索した結果を削除します。 前回検索結果−今回の検索結果 |
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前回の検索結果と、新たに検索する結果が一致する顧客を表示します。 前回検索結果 AND 今回の検索結果 |
３．各種補助機能
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検索結果一覧の顧客リストをCSV形式にて出力します。 |
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顧客に対して、「DM送付」の販促活動履歴の追加と、宛名ラベルの印刷を行います。 |
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全顧客にメールを一括送信します。 |
■関連項目■
顧客情報のリストを作成するには？
顧客にメールを一括送信するには？
よく使う検索条件を保存するには？
ラベル印刷するには？
お知らせ情報一括設定
顧客に対して、DM一括送付することが可能です。
１．機能説明
■STEP１
対象となる顧客の一覧を作成します。
CSVファイルは、1列目に既存顧客の顧客IDを指定したファイル形式となります。
■STEP２
DM送付に伴う、販促活動履歴データを作成します。
■STEP３
内容を確認して履歴データを決定し、STEP４へ進みます。
■STEP４
ラベル形式を指定、プレビュー画面を表示し、左上の印刷アイコンをクリックすると印刷開始します。
１．機能説明
■STEP１
対象となる顧客の一覧を作成します。
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顧客リスト作成画面から顧客リストを作成します。 |
 |
CSVファイルから顧客リストを作成します。 |
■STEP２
DM送付に伴う、販促活動履歴データを作成します。
■STEP３
内容を確認して履歴データを決定し、STEP４へ進みます。
■STEP４
ラベル形式を指定、プレビュー画面を表示し、左上の印刷アイコンをクリックすると印刷開始します。
マスタメンテナンス
ユーザ管理、印刷管理、システム管理など各種マスタ情報の設定を行います。
１．マスタ情報の基本操作
２．マスタメンテナンス内容
■社員一覧
ユーザ情報の管理を行います。
ユーザ名、ログインパスワード、操作権限等の設定を行います。
■DMイベント案内マスタ
お知らせする案内イベントの情報を管理します。
案内名、お知らせ方法などを設定します。
■プロパティ
顧客情報、履歴情報などシステム内で使用する各種項目を管理します。
【初期プロパティ値一覧】
顧客区分１： ０：個人、１：法人
顧客区分２： ０：0〜10人、１：11〜100人、２：101〜1000人、３：1000〜
顧客区分３： ０：見込み客、１：正顧客、２：後顧客
顧客ステータス： ０：営業、１：出店準備中、２：改装準備中、３：保留
削除フラグ： ０：普通、１：削除済み
社員ステータス： ０：通常、１：休職、２：退職
顧客レスポンス： ０：有り、１：無し
問い合わせ区分： ０：問い合わせ、１：クレーム
受け付け方法： ０：電話、１：FAX、２：E-Mail、３：HP、４：営業
お問合せ内容： ０：商品に関して、１：サービスに関して
解決： ０：事実関係確認中、１：対応中、２：解決済み
お支払方法： ０：現金、１：振込み、２：引き落とし
売上区分： ０：通常、１：値引
単位： ０：個、１：本、２：g、３：kg、４：m、５：cm
都道府県： １〜４７各都道府県
交渉ステータス： ０：訪問段階、１：商品説明、２：価格交渉、３：相見積り、
４：お客様検討中、５：受注ロスト、６：受注確定
受注見込み： ０〜９ 各パーセンテージ
社員所属部署：
社員状態： ０：所属、１：休職、２：退職
商品カテゴリー大：
商品カテゴリー中：
商品カテゴリー小：
顧客お知らせ手段：
来訪動機： ０：DMが来た、１：電話案内、２：はがきを見た、３：FAXを見た、４：E-Mailを見た、５：インターネット
動機： ０：価格が適正だから、１：接客態度が良い、２：営業が良い、３：店の雰囲気が良い
顧客カテゴリー大：
顧客カテゴリー中：
顧客カテゴリー小：
顧客敬称表示： ０：御中、１：様
■顧客情報取込
CSV形式の顧客一覧を取り込み、新規登録もしくは既存顧客の一括修正が可能です。
【CSVファイル形式について】
新規顧客を登録する場合、CSVデータの第1列目はアスタリスク"*"を指定してください。
既存顧客を修正する場合、CSVデータの第1列目は顧客IDを指定してください。
※関連項目
顧客データを取り込むには？
■税率マスタ
税率計算の為の消費税率を設定します。
■商品マスタ
商品の登録と一括登録を行います。
■見積書・請求書のフォーマット
見積書、請求書をEXCEL出力に使用する、フォーマットファイルを指定します。
フォーマットファイルはEXCEL形式にて作成します。
また、特殊キーワードを使用することにより、見積書・請求書の各項目を出力できます。
$$M_NO$$ ：見積書No
$$M_CREDATE$$ ：見積書作成日
$$CUSTOMER_NAME$$ ：顧客名
$$KEISYO$$ ：顧客敬称
$$M_NAME$$ ：見積書名称
$$NOUHIN$$ ：納品場所
$$NOUHIN_DATE$$ ：納品日
$$SHIHARAI$$ ：支払方法
$$M_YUKOUDATE$$ ：見積書有効日
$$S_NAME$$ ：商品名（※１）
$$TEIKA$$ ：定価（※１）
$$KAKE$$ ：掛け率（※１）
$$TANKA$$ ：単価（※１）
$$TANI$$ ：単位（※１）
$$SURYO$$ ：数量（※１）
$$TOTAL$$ ：商品ごとの合計（※１）
$$SUM_TOTAL$$ ：小計
$$TAX$$ ：税額
$$SUM_TOTAL_TAXIN$$ ：税込み合計金額
$$BIKOU$$ ：備考
（※１）
指定したセルから下に、1Sheetに最大で20件まで商品明細を出力します。
20件を超える場合は、2つ目のシートに出力します。
※関連項目
見積書・請求書をカスタマイズして出力するには？
■データ移行機能
「顧客万来！」Ver1.0 のデータをVer2.0形式に変換します。
Ver1.0のデータファイルを選択します。
（通常ですと、C：￥Program Files￥顧客万来2.0 のフォルダに格納されている「customer.mdb」ファイルです。）
変換するデータを選択し
を押します。
■SMTP情報
メール一括送信に使用するSMTP情報です。
各種値を設定してください。
※不明な場合は社内のシステム管理者に確認してください。
■印刷設定
宛名ラベルの印刷時に指定するラベル形式を設定します。
初期データでは、「ヒサゴ A4 2×6タイプ」 と「エーワン A4 2×6タイプ」が登録されています。
■郵便番号
郵便番号データが変更された時に使用します。
郵便番号ファイルは「ゆうびん ホームページ」http://www.post.japanpost.jp/ からダウンロードできます。
”全国一括”のデータをダウンロードし解凍後、ファイルを指定します。
■システム
各種システム値を設定します。
■ネットワーク
顧客万来をネットワーク対応に設定します。
※関連項目
ネットワークで使用するには？
１．マスタ情報の基本操作
| 新規追加： |  ボタンを押し各種値をクリアした後入力し、 ボタンを押します。 |
| 修正： | 修正対象データを選択し、修正内容を入力後、 ボタンを押します。 |
| 削除： | 削除対象データを選択し、 ボタンを押します。 |
２．マスタメンテナンス内容
■社員一覧
ユーザ情報の管理を行います。
ユーザ名、ログインパスワード、操作権限等の設定を行います。
■DMイベント案内マスタ
お知らせする案内イベントの情報を管理します。
案内名、お知らせ方法などを設定します。
■プロパティ
顧客情報、履歴情報などシステム内で使用する各種項目を管理します。
【初期プロパティ値一覧】
顧客区分１： ０：個人、１：法人
顧客区分２： ０：0〜10人、１：11〜100人、２：101〜1000人、３：1000〜
顧客区分３： ０：見込み客、１：正顧客、２：後顧客
顧客ステータス： ０：営業、１：出店準備中、２：改装準備中、３：保留
削除フラグ： ０：普通、１：削除済み
社員ステータス： ０：通常、１：休職、２：退職
顧客レスポンス： ０：有り、１：無し
問い合わせ区分： ０：問い合わせ、１：クレーム
受け付け方法： ０：電話、１：FAX、２：E-Mail、３：HP、４：営業
お問合せ内容： ０：商品に関して、１：サービスに関して
解決： ０：事実関係確認中、１：対応中、２：解決済み
お支払方法： ０：現金、１：振込み、２：引き落とし
売上区分： ０：通常、１：値引
単位： ０：個、１：本、２：g、３：kg、４：m、５：cm
都道府県： １〜４７各都道府県
交渉ステータス： ０：訪問段階、１：商品説明、２：価格交渉、３：相見積り、
４：お客様検討中、５：受注ロスト、６：受注確定
受注見込み： ０〜９ 各パーセンテージ
社員所属部署：
社員状態： ０：所属、１：休職、２：退職
商品カテゴリー大：
商品カテゴリー中：
商品カテゴリー小：
顧客お知らせ手段：
来訪動機： ０：DMが来た、１：電話案内、２：はがきを見た、３：FAXを見た、４：E-Mailを見た、５：インターネット
動機： ０：価格が適正だから、１：接客態度が良い、２：営業が良い、３：店の雰囲気が良い
顧客カテゴリー大：
顧客カテゴリー中：
顧客カテゴリー小：
顧客敬称表示： ０：御中、１：様
■顧客情報取込
CSV形式の顧客一覧を取り込み、新規登録もしくは既存顧客の一括修正が可能です。
 |
CSVファイルを選択します。 |
 |
ファイル内のデータを読み込みます。 |
 |
CSVファイルのフィールドを設定します。 |
|
登録処理開始です。 |
【CSVファイル形式について】
新規顧客を登録する場合、CSVデータの第1列目はアスタリスク"*"を指定してください。
既存顧客を修正する場合、CSVデータの第1列目は顧客IDを指定してください。
※関連項目
顧客データを取り込むには？
■税率マスタ
税率計算の為の消費税率を設定します。
■商品マスタ
商品の登録と一括登録を行います。
■見積書・請求書のフォーマット
見積書、請求書をEXCEL出力に使用する、フォーマットファイルを指定します。
フォーマットファイルはEXCEL形式にて作成します。
また、特殊キーワードを使用することにより、見積書・請求書の各項目を出力できます。
$$M_NO$$ ：見積書No
$$M_CREDATE$$ ：見積書作成日
$$CUSTOMER_NAME$$ ：顧客名
$$KEISYO$$ ：顧客敬称
$$M_NAME$$ ：見積書名称
$$NOUHIN$$ ：納品場所
$$NOUHIN_DATE$$ ：納品日
$$SHIHARAI$$ ：支払方法
$$M_YUKOUDATE$$ ：見積書有効日
$$S_NAME$$ ：商品名（※１）
$$TEIKA$$ ：定価（※１）
$$KAKE$$ ：掛け率（※１）
$$TANKA$$ ：単価（※１）
$$TANI$$ ：単位（※１）
$$SURYO$$ ：数量（※１）
$$TOTAL$$ ：商品ごとの合計（※１）
$$SUM_TOTAL$$ ：小計
$$TAX$$ ：税額
$$SUM_TOTAL_TAXIN$$ ：税込み合計金額
$$BIKOU$$ ：備考
（※１）
指定したセルから下に、1Sheetに最大で20件まで商品明細を出力します。
20件を超える場合は、2つ目のシートに出力します。
※関連項目
見積書・請求書をカスタマイズして出力するには？
■データ移行機能
「顧客万来！」Ver1.0 のデータをVer2.0形式に変換します。
Ver1.0のデータファイルを選択します。
（通常ですと、C：￥Program Files￥顧客万来2.0 のフォルダに格納されている「customer.mdb」ファイルです。）
変換するデータを選択し
を押します。■SMTP情報
メール一括送信に使用するSMTP情報です。
各種値を設定してください。
※不明な場合は社内のシステム管理者に確認してください。
■印刷設定
宛名ラベルの印刷時に指定するラベル形式を設定します。
初期データでは、「ヒサゴ A4 2×6タイプ」 と「エーワン A4 2×6タイプ」が登録されています。
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ラベル内に印字する値の選択と、印字位置の設定ができます。 |
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設定した位置情報で、印刷のプレビュー画面を表示します。 |
■郵便番号
郵便番号データが変更された時に使用します。
郵便番号ファイルは「ゆうびん ホームページ」http://www.post.japanpost.jp/ からダウンロードできます。
”全国一括”のデータをダウンロードし解凍後、ファイルを指定します。
■システム
各種システム値を設定します。
■ネットワーク
顧客万来をネットワーク対応に設定します。
※関連項目
ネットワークで使用するには？
データ分析
請求データ、顧客履歴データのグラフ化・集計を行います。
■データ集計・分析
請求データ、お問合せ回数などをグラフ化して表示します。
■履歴データ割合分析
各種履歴データを百分率グラフで表示します。
■その他分析
顧客別、対応社員別で、請求データ一覧を表示します。
■データ集計・分析
請求データ、お問合せ回数などをグラフ化して表示します。
■履歴データ割合分析
各種履歴データを百分率グラフで表示します。
■その他分析
顧客別、対応社員別で、請求データ一覧を表示します。
